所謂市場(chǎng)形勢(shì)，指的是市場(chǎng)當(dāng)前的形態(tài)和將來(lái)的趨勢(shì)。

中國(guó)鋼管市場(chǎng)市場(chǎng)形勢(shì)^[1]

深度分析中國(guó)鋼管市場(chǎng)的需求和供應(yīng)

我國(guó)鋼管業(yè)的市場(chǎng)為四大部分，國(guó)外市場(chǎng)、企業(yè)市場(chǎng)、政府市場(chǎng)、消費(fèi)者市場(chǎng)，這其中主要有三大塊：石油天然氣管線，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)，機(jī)械和建筑結(jié)構(gòu)用管。下面從宏觀層面評(píng)估這三大塊為主的市場(chǎng)形勢(shì)。

1，關(guān)于石油天然氣管線市場(chǎng)

1)天然氣管線用鋼市場(chǎng)

國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)最近提出我國(guó)天然氣發(fā)展的策略是：“立足國(guó)內(nèi)，利用海外，西氣東輸，北氣南下，海氣登陸，就近供應(yīng)。”預(yù)計(jì)到2020年投資2200億人民幣用于天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計(jì)劃建設(shè)5×104km天然氣管線(測(cè)算為1500×104t鋼管)，形成百萬(wàn)噸級(jí)的液化氣運(yùn)輸能力，將在長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)、泛珠三角地區(qū)建設(shè)10個(gè)左右的LNG接收站，到2020年形成進(jìn)口5000t規(guī)模LNG接收設(shè)施。使天然氣在一次能源消費(fèi)中達(dá)到12%。也有人認(rèn)為到2020年需建設(shè)天然氣管線為2.5×104km。

2)石油管線用鋼市場(chǎng)

目前沒(méi)有見(jiàn)到今后石油管線建設(shè)的規(guī)劃數(shù)字，但有油氣管線近年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，約125×104t/a。在分析油與氣管線的比例之后，便可估出油管線當(dāng)年的重量。這要分析一下油氣管線之間的比例。

從世界上來(lái)看，1995年全球油氣輸送干線160×104km，其中天然氣管線約占55%。

從中國(guó)40年來(lái)目前已經(jīng)建成的油氣長(zhǎng)輸管線，按長(zhǎng)度計(jì)，約4.06×104km，其中陸上原油管線占44.4%，陸上天然氣管線占35%，陸上成品油管線占 15.7%，海底管線占5%。由此，可以看出：由于天然氣管線建設(shè)的比較晚，所以占的比例略小，隨著今后天然氣的發(fā)展，天然氣管線建設(shè)速度必將趕上石油管線，由于可以得出預(yù)測(cè)：天然氣長(zhǎng)輸管線與油品管線的長(zhǎng)度比約為1：1。

從中國(guó)目前已經(jīng)建設(shè)的石油天然氣管線的統(tǒng)計(jì)資料，按大于Ф508mm口徑計(jì)算，天然氣管線約300t/km，原油管線約200t/km，成品油管線約 100t/km，因此，天然氣管線與原油和成品油管線每公里的重量比為3：2：1，按西氣東輸工程兩年共同管157×104t，平均每年用管約 78.5×104t。由此，近年油管與氣管重量估計(jì)各約60×104t/a和80×104t/a。

若按到2020年需建設(shè)天然氣管線5×104km，則需要鋼管1500×104t，若天然管線為2.5×104km，則需750×104t的鋼管。

又有文獻(xiàn)認(rèn)為，今后10～15年中國(guó)需要油氣長(zhǎng)輸管線的鋼管重量約1000×104t。因此，綜合上述資料的分析，筆者估計(jì)今后15年中國(guó)需要油品長(zhǎng)輸管線重量約為1050×104t。

3 )油井管用鋼市場(chǎng)

油井管的需求量與天然氣和石油產(chǎn)量有關(guān)。據(jù)第二輪全國(guó)油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果，我國(guó)常規(guī)天然氣資源量44.47×1012m3，其中陸上40.9×1012m3，海域3.57×1012m3，探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量4×1012m3，可采儲(chǔ)量約2.5×1012m3。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求量2005年將達(dá)到 636.6×108m3，2020年達(dá)到1068×108m3。我國(guó)石油地質(zhì)資源量940×108t，可采資源量為140×108t。預(yù)計(jì)2005年我國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到1.7×108t，海外份額油2300×104～3300×104t/a，2010年～2015年我國(guó)原油產(chǎn)量基本維持在 1.8×108～2.0×108t，海外份額油5000×104～7000×104t/a。

現(xiàn)在每年鉆井進(jìn)尺約1500×104m，油氣井深一般為3000～10000m。目前國(guó)內(nèi)油井管年產(chǎn)量達(dá)到130×104t/a。預(yù)計(jì)未來(lái)15年內(nèi)油井管年用量平均150～180×104t/a，其中套管(Ф114.3～508mm×5.21～12.7mm)占21%，采用J55，K55，K55，P110 鋼級(jí)占總量的85%～90%。直徑Ф219～Ф508mm的鋼管主要是用做表層套管，約占總量的10%～15%。

我國(guó)東部地區(qū)油田的原油產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，西部和海洋原油產(chǎn)量增速較快，因?yàn)榈刭|(zhì)條件較差，要使用較高等級(jí)的油井鋼管，還有一些我國(guó)目前不能生產(chǎn)或不能批量生產(chǎn)，將約有30×104t/a的缺口需要從國(guó)外進(jìn)口。

4 )海外油氣管線用鋼市場(chǎng)：

一個(gè)國(guó)家的能源政策，若不站在全球的角度去考慮，可能就不是一種切實(shí)可行的方案。因?yàn)楝F(xiàn)在所有國(guó)家都是整個(gè)全球市場(chǎng)的組成部分。從這個(gè)觀點(diǎn)出發(fā)，我國(guó)石油企業(yè)必須“走出去”，以市場(chǎng)化手段，積極架構(gòu)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。簡(jiǎn)言之，“走出去”買(mǎi)油不如“走出去”采油。

中石油正在執(zhí)行的44個(gè)海外石油投資項(xiàng)目，分布于世界4大洲18個(gè)國(guó)家，基本上形成了4個(gè)海外油氣生產(chǎn)基地，即：北非地區(qū)、中亞地區(qū)、南美地區(qū)和亞澳地區(qū)。中石油還將在委內(nèi)瑞拉15個(gè)地區(qū)(儲(chǔ)量達(dá)1億桶)開(kāi)采石油。

中石化目前已經(jīng)在伊朗、沙特、加蓬、哈薩克斯坦、也門(mén)和厄瓜多爾5個(gè)國(guó)家參與了當(dāng)?shù)氐氖图疤烊粴忭?xiàng)目，并于2003年12月31日在伊朗卡山區(qū)塊風(fēng)險(xiǎn)勘探中成功打出高產(chǎn)的油氣田井；同時(shí)，正式登陸世界最大的油氣富集區(qū)——沙特阿拉伯。

中海油2002年斥資12億美元收購(gòu)了澳大利亞和印度尼西亞的三塊石油天然氣田，特別是以5.6億美元購(gòu)買(mǎi)西班牙瑞普索公司在印尼5個(gè)海上油田的部分石油資產(chǎn)。2004年12月中國(guó)油同緬甸簽署海上石油氣開(kāi)發(fā)合同，開(kāi)發(fā)緬甸A4和M10區(qū)塊海上油氣田。目前，中海油已經(jīng)購(gòu)得權(quán)益份額儲(chǔ)量約10億桶的油氣當(dāng)量的海外資源，相當(dāng)于上市時(shí)中海油資產(chǎn)的50%。

隨著國(guó)際石油市場(chǎng)的變化，各國(guó)對(duì)石油資源的爭(zhēng)奪將更加激烈，我國(guó)石油企業(yè)要全面掌握并靈活運(yùn)用國(guó)際市場(chǎng)的游戲規(guī)則，闖出海外拓展效益之路。而制管企業(yè)則要具有技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，奪取海外油氣田用管市場(chǎng)。

2，城市燃?xì)夤芫€市場(chǎng)

天然氣長(zhǎng)輸管線建成后，為了很快取得效益，要求城市管網(wǎng)必須同步建設(shè)(不等于同步建成)。由于國(guó)際市場(chǎng)石油和燃煤價(jià)格近期持續(xù)大度上漲，一定程度上凸顯了天然氣的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，淡化了“高氣價(jià)”的消費(fèi)心理；又由于當(dāng)前我國(guó)城市用氣人口的普及率已經(jīng)相當(dāng)高，因此，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)必須把未來(lái)城市用氣人口的增加放在城市化速度加快的新增人口上。到2020年，城市新增人口約2億5千萬(wàn)，除新建管網(wǎng)外，更新陳舊的城市燃?xì)夤芫W(wǎng)約投資400～500億人民幣。那么，城市燃?xì)夤艿涝谖磥?lái)15年內(nèi)建設(shè)速度如何評(píng)估呢？

目前規(guī)劃中涉及天然氣利用的城市約400多個(gè)，從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)可知，城市配氣管網(wǎng)與長(zhǎng)輸管線的長(zhǎng)度比，美國(guó)為75.5%：24.5%，法國(guó)為 83.36%：16.64%，前蘇聯(lián)為85.9%：14.1%，澳大利亞為82.7%：17.3%。按我國(guó)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，兩者的年度比為 87.5%：12.5%。由此，若按15年內(nèi)天然氣長(zhǎng)輸管線建設(shè)為5×104km，則城市管網(wǎng)(網(wǎng)狀部分)長(zhǎng)度為35×104km。

取我國(guó)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)(網(wǎng)狀部分)的鋼管重量(以40t/km計(jì))，在2020年前約需要1400×104t，每年建管網(wǎng)所需鋼管約90×104t，按我國(guó)400個(gè)城市需要建設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)，平均每個(gè)城市年所需鋼管2250t。

3，機(jī)械和建筑鋼結(jié)構(gòu)用管市場(chǎng)

到 2020年我國(guó)新建的建筑面積約300億m2，中國(guó)建筑業(yè)與世界先進(jìn)水平的差距在于建筑結(jié)構(gòu)：日美等發(fā)達(dá)國(guó)家65%以上的建筑都是鋼結(jié)構(gòu)(S結(jié)構(gòu))，而我國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)建筑面積不到5%，基本停留在傳統(tǒng)的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)(RC結(jié)構(gòu))。據(jù)說(shuō)，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耗能是鋼結(jié)構(gòu)的5倍左右。所以，由北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)的推動(dòng)發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)是大勢(shì)所趨，因此，鋼管占鋼結(jié)構(gòu)的比例在用量上也較大。

2005 年預(yù)測(cè)建筑用管1260×104t，占鋼管消費(fèi)量60%；機(jī)械用管480×104t，占23%。建筑用管分兩大塊，一塊是地上建筑部分，一塊是地下管道部分，包括輸水、燃?xì)?、取暖蒸汽等?005年預(yù)測(cè)建筑用管1260×104t中，用于地上部分主要有鍍鋅鋼管約630×104t。鋼結(jié)構(gòu)用管約 250×104t，；地下部分用于輸水、取暖蒸汽、燃?xì)夤艿兰s380×104t，其中燃?xì)夤艿兰s90×104t?？鄢鞘腥?xì)夤艿?，建筑用管約 1170×104t。由于建設(shè)部已經(jīng)確定今后我國(guó)城市建設(shè)重點(diǎn)由“地上”轉(zhuǎn)為“地下”，城市輸水，供熱管網(wǎng)的建設(shè)力度要加大。因此，估計(jì)今后15年內(nèi)我國(guó)建筑用管每年按1200×104t左右，則2020年我國(guó)建筑用管約18000×104t。

關(guān)于機(jī)械用管，主要是指壓力管(含鋼爐管)，機(jī)械結(jié)構(gòu)管等。平均年用量：鍋爐管100×104t，其中低中壓鍋爐管約占2/3，高壓鍋爐管約占1/3。機(jī)械結(jié)構(gòu)(含汽車(chē)用管)380×104t。由此，2020年前需機(jī)械用管7200×104t，

4，石油化工用管

石油化工用管包括碳素鋼、合金鋼、不銹鋼管，據(jù)統(tǒng)計(jì)，年用量約100×104t左右。

5，輕工業(yè)用管

輕工業(yè)用管主要有自行車(chē)、家具、家用電器等。預(yù)計(jì)今后自行車(chē)用焊管一般約每年70×104t，家具、家用電器用管一般約每年30×104t?？傆?jì)約100×104t/a。

6，國(guó)內(nèi)外用管行業(yè)需求研究

從輸送管線來(lái)看，海底管線、極地管線、富氣輸送管線、油田油氣集輸管線、液化氣管線、氣液多相管線等對(duì)輸送管提出了嚴(yán)格的要求，沙漠、深海、凍土帶等地質(zhì)條件惡劣的油氣田以及深井、高壓高溫和含腐蝕介質(zhì)的油氣井對(duì)油井管提出了更高的要求；原子能電站、核島用高壓鍋爐鋼管的高性能要求；航天、航海(核潛艇)對(duì)鋼管的苛刻要求；石油化工系統(tǒng)(石油裂化管、化肥、化工、化纖)對(duì)鋼管的嚴(yán)格要求，現(xiàn)代鋼結(jié)構(gòu)的建筑對(duì)鋼管性能也提出了高要求，防火、耐高溫、耐候、耐腐蝕以及強(qiáng)度等級(jí)的提高等等。

過(guò)去討論鋼管市場(chǎng)，往往重點(diǎn)在管線管、油井管、鍋爐等等，而未列入不銹鋼管，致使已入會(huì)的不銹鋼管企業(yè)有意見(jiàn)，甚至退會(huì)，而新入會(huì)的基本沒(méi)有不銹鋼管企業(yè)。這個(gè)現(xiàn)象值得引起重視。實(shí)際上這個(gè)領(lǐng)域的鋼管技術(shù)含量較高，生產(chǎn)難度較大，而附加值也較可觀。