所謂戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃就是指遵循數(shù)據(jù)庫的規(guī)則，挖掘信息以及信息問的規(guī)律，經(jīng)過科學(xué)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，建立面向?qū)嶋H業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性和安全性，增進(jìn)信息共享，方便實(shí)際應(yīng)用的過程。

在傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)內(nèi)，戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃主要是對管理型信息的規(guī)劃，是伴隨企業(yè)信息系統(tǒng)集成而產(chǎn)生的全局性規(guī)劃。其目的是通過明確的信息資源管理標(biāo)準(zhǔn)從根本上治理混亂的企業(yè)信息環(huán)境，解決“信息孤島”現(xiàn)象，提高信息共享水平，從而方便信息系統(tǒng)的開發(fā)和IT系統(tǒng)建設(shè)，最終提高信息價(jià)值。在這個(gè)過程中產(chǎn)品型信息的規(guī)劃很少或僅僅占據(jù)了整個(gè)企業(yè)信息資源的一小部分。

在信息服務(wù)企業(yè)內(nèi)，產(chǎn)品型信息是企業(yè)的戰(zhàn)略資源，戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃主要是對產(chǎn)品型信息的規(guī)劃。因?yàn)?a href="/wiki/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%9A" title="信息服務(wù)業(yè)">信息服務(wù)業(yè)的核心商業(yè)資源就是信息資源，戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃會(huì)直接影響到企業(yè)的市場及商業(yè)戰(zhàn)略，所以其戰(zhàn)略信息規(guī)劃必須著眼于建立高檔次的企業(yè)信息環(huán)境，必須具有全局性的觀點(diǎn)、整體性的策略和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)劃不是單個(gè)部門的調(diào)整和變革，它涉及企業(yè)的多個(gè)部門和環(huán)節(jié)，是企業(yè)級的戰(zhàn)略規(guī)劃。

明確提出“戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃” 這一概念是美國的詹姆斯·馬丁（James Martin）教授，他認(rèn)為：戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃是通過一系列步驟來建造組織的總體數(shù)據(jù)模型。而總體數(shù)據(jù)模型是按實(shí)體集群劃分的、針對管理目標(biāo)的、由若干個(gè)主題數(shù)據(jù)庫概念模型構(gòu)成的統(tǒng)一體，在實(shí)施戰(zhàn)略上既有集中式又有分布式，分期分批地進(jìn)行企業(yè)數(shù)據(jù)庫構(gòu)造。按照Martin教授對戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的定義，戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的概念應(yīng)當(dāng)涵蓋如下內(nèi)容：

(1)是一個(gè)實(shí)體集群；

(2)是由主題數(shù)據(jù)庫構(gòu)成的概念模型；

(3)是針對企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)的；

(4)應(yīng)對數(shù)據(jù)的分布有所考慮；

(5)應(yīng)對實(shí)施的進(jìn)度和步驟有所安排。

應(yīng)當(dāng)說，Martin教授所提出的戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃是針對整個(gè)組織，而并不僅僅是針對組織中特定信息系統(tǒng)建設(shè)的，但對于這一點(diǎn)，Martin教授也并沒有明確指出。隨后人們在使用這一概念和方法時(shí)，也沒有關(guān)注這一點(diǎn)，而是把精力過多地集中于方法的技術(shù)層面。以致出現(xiàn)了各種各樣的對戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的理解和認(rèn)識(shí)。最為突出的是把戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃僅僅看作是針對組織內(nèi)部某一特定信息系統(tǒng)建設(shè)的規(guī)劃。比如認(rèn)為：總體數(shù)據(jù)規(guī)劃是MIS系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分、 總體數(shù)據(jù)規(guī)劃是系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的重要一環(huán)。如此，將戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的概念限制于組織的某一特定信息系統(tǒng)，把人們的思維更多地限制在了采用什么樣的技術(shù)來進(jìn)行數(shù)據(jù)規(guī)劃上，較少地從管理和邏輯概念層次上對組織的信息進(jìn)行考慮和優(yōu)化。同時(shí)由于僅僅是對某一信息系統(tǒng)的規(guī)劃，對組織需要的眾多信息系統(tǒng)缺乏全盤考慮，從而導(dǎo)致不同信息系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)格式不一、數(shù)據(jù)冗余等問題。在一定程度上，制約了組織的信息化進(jìn)程。

馬丁指出，系統(tǒng)規(guī)劃的基礎(chǔ)內(nèi)容包括3個(gè)方面：①企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；②企業(yè)信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃；③企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃。

戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的工作過程主要步驟包括三步：

1、進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，建立企業(yè)模型。

• 由系統(tǒng)分析員向企業(yè)中各層管理人員、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行調(diào)查；
• 在調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，分析企業(yè)的現(xiàn)行業(yè)務(wù)及邏輯關(guān)系；
• 通過業(yè)務(wù)分析，建立起企業(yè)模型。

2、進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，建立主題DB。

在具體操作上，又可分為兩個(gè)階段：

• (1)信息過濾
  • 對大量來自系統(tǒng)內(nèi)外的各種信息進(jìn)行過濾，識(shí)別出對系統(tǒng)有用的信息。
• (2)主題庫定義
  • 信息過濾識(shí)別后，從全局出發(fā)，根據(jù)管理需求將信息按照不同的主題進(jìn)行“分類”，然后定義每一個(gè)主題DB。

3、子系統(tǒng)劃分。

根據(jù)主題DB和業(yè)務(wù)過程，來規(guī)劃新系統(tǒng)。

整個(gè)系統(tǒng)劃分為若干個(gè)子系統(tǒng)，子系統(tǒng)之間通過主題庫實(shí)現(xiàn)信息的交換。

圖：戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃過程

(1)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃是針對整個(gè)組織的數(shù)據(jù)規(guī)劃，而不僅僅是針對組織中某一特定信息系統(tǒng)建設(shè)所需數(shù)據(jù)的規(guī)劃。組織出于各種不同的目的和用途，需要建設(shè)各種不同的信息系統(tǒng)，如財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等，如果僅僅是在這些各不相同的系統(tǒng)建設(shè)之時(shí)，才對這些特定的信息系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)劃，那么，勢必會(huì)導(dǎo)致組織內(nèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集困難，系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)格式不一、數(shù)據(jù)共享性差、數(shù)據(jù)冗余等一系列的問題。另一方面，如前所述，通過戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃，對組織的信息側(cè)面進(jìn)行較為透徹的分析，可以為組織的信息化打下良好的基礎(chǔ)。

(2)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的結(jié)果——整個(gè)組織或決定組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的幾個(gè)關(guān)鍵部門的信息模型，是整個(gè)組織的一個(gè)側(cè)面。其與組織的業(yè)務(wù)模型是對同一事物從信息和業(yè)務(wù)兩個(gè)方面的進(jìn)行的描述，二者相輔相成，同等重要。分析信息模型離不開業(yè)務(wù)模型，分析業(yè)務(wù)模型同樣也離不開信息模型。

(3)整個(gè)組織的信息模型建立之后，組織為滿足某一特定目的而要建設(shè)的信息系統(tǒng)可以在這一信息模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)組織的實(shí)際情況，有目的、有計(jì)劃、有步驟地完成。可以說，組織戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃是組織信息化的前提和基礎(chǔ)。

(4)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃是在概念和邏輯層次上對組織的數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)劃，不考慮物理層的實(shí)現(xiàn)問題。戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的結(jié)果，決不是一個(gè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。而實(shí)際上，建設(shè)一個(gè)針對全組織的完全統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)也是極不現(xiàn)實(shí)的。Martin教授在文獻(xiàn)[2]中就指出：2O世紀(jì)6O年代后期，曾經(jīng)出現(xiàn)過一種夢想，企圖建立一種完全統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，這種完全一體化的數(shù)據(jù)庫后來被證明根本不能工作，為大企業(yè)建立一個(gè)統(tǒng)一的整體數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的任務(wù)，其復(fù)雜程度簡直是難以想象的。在當(dāng)時(shí)，這樣的任務(wù)就已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了任何一個(gè)設(shè)計(jì)單位的能力，即使能夠設(shè)計(jì)出一個(gè)這樣的系統(tǒng)，從機(jī)器的性能考慮，也無法進(jìn)行工作(除非在一個(gè)小型的企業(yè)中)。

所以，戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃不是要建立一個(gè)覆蓋全組織的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，而是通過對組織的信息過程的分析，對整個(gè)組織的數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)劃，分析組織中適應(yīng)組織目標(biāo)的各種信息，及各種信息之間的關(guān)系，建立一個(gè)符合組織性質(zhì)，適應(yīng)組織目標(biāo)，進(jìn)行了一定的優(yōu)化的組織信息模型，為今后進(jìn)行組織的信息系統(tǒng)的建設(shè)打下良好的基礎(chǔ)。

(1)“必須有最高層管理人員介入”。

馬丁在《戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃方法學(xué)》一書的前言中指出：“雖然許多企業(yè)早已認(rèn)識(shí)到對信息資源進(jìn)行規(guī)劃的必要性，但很少有人知道如何實(shí)現(xiàn)這樣的規(guī)劃。某些咨詢公司強(qiáng)調(diào)了制定這類規(guī)劃的重要性，但又拿不出什么有效的辦法來指導(dǎo)所需信息資源的設(shè)計(jì)?！卑凑振R丁的觀點(diǎn)，一個(gè)企業(yè)要搞信息化，首要任務(wù)應(yīng)該是在企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下做好企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃，不要急著去購置設(shè)備、馬上組織軟件開發(fā)和上網(wǎng)；一個(gè)好的企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃應(yīng)該是構(gòu)成企業(yè)核心競爭力的重要因素，它具有非常明顯的異質(zhì)性和專有性，將成為企業(yè)在市場競爭中的制勝法寶。

我國許多企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)雖然也知道搞好企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的重要性，但卻又總是搞不好。這是為什么呢?問題就出在認(rèn)識(shí)上。一些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)往往把戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃看作是一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)工作，認(rèn)為只要安排給業(yè)務(wù)部門去做就萬事大吉了。其實(shí)，這種認(rèn)識(shí)和做法是不正確的。馬丁指出：“在70年代，人們就已看清，對企業(yè)和其它組織而言，計(jì)算機(jī)化的信息乃是具有很高價(jià)值的資源。人們還看清了，這種信息資源的開發(fā)必須有來自最高層的規(guī)劃，而實(shí)施這樣的規(guī)劃又迫切需要一套正規(guī)化的，并且最好是與數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)相聯(lián)系的易于用計(jì)算機(jī)處理的方法學(xué)?！瘪R丁的結(jié)論是：企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃“必須有最高層管理人員介入”，“必須在最高層制定總體規(guī)劃”。

一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃，其實(shí)就是企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略的視圖和窗口，二者在本質(zhì)上應(yīng)是一致的。而企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略只有企業(yè)最高層管理人員才能了解和把握；如果企業(yè)的部門業(yè)務(wù)人員在沒有企業(yè)高層的指導(dǎo)和介入的條件下，關(guān)起門去做企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃，必然造成企業(yè)的戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略成為兩層皮。顯然，用這樣的戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃來指導(dǎo)企業(yè)的信息化，就不會(huì)產(chǎn)生好的結(jié)果。

(2)重在溝通。

當(dāng)今，信息技術(shù)發(fā)展最快，日新月異。由此形成了信息技術(shù)人員與企業(yè)的其它成員在專業(yè)上的鴻溝，有人用“無形的城堡”來形容這種狀況。城堡里面的人使用著幾乎與外界不同的語言。外面的人說到bus，那一定是公共汽車，而里面的人說到bus，那一定是總線；外面的人談?wù)?a href="/wiki/%E6%88%90%E6%9C%AC" title="成本">成本、費(fèi)用、收益率津津有味，而里面的人聽起來如墜人云霧之中。美國媒體權(quán)威R．尼葛洛龐帝在<數(shù)字化生存》中把現(xiàn)實(shí)分為兩個(gè)世界，一個(gè)是物質(zhì)世界，處理對象是原子；一個(gè)是數(shù)字世界，處理對象是比特。不難看出，城堡內(nèi)比特多一些，而城堡外原子多一些。對于這個(gè)無形的城堡造成的隔閡，馬丁進(jìn)行了深入的分析，并將其比作是建造巴貝爾通天塔。這是圣經(jīng)中的一個(gè)故事，講的是：洪水大劫后，諾亞家族團(tuán)結(jié)一心，要建造直通上天的高塔— — 巴貝爾通天塔；上帝耶和華為了不讓他們成功，就以神魔攪亂他們的語言，使建造塔的示拿人彼此聽不懂對方的語言，遂使造塔工程失敗。可見，企業(yè)在做戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃時(shí)，一定要做好信息技術(shù)人員與其他人員的有效溝通。這些溝通包括三個(gè)層次：一是在最高層次上，企業(yè)的CIO 即信息主管與其他高層管理者的溝通；二是信息技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)與其他中層領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通；三是信息技術(shù)人員與其他業(yè)務(wù)人員之間的溝通。

(3)業(yè)務(wù)人員必須全程參與。

企業(yè)的戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的重要性和復(fù)雜性決定了它的制定過程既不能時(shí)間很長，但也不能太短。經(jīng)驗(yàn)表明，中型以上企業(yè)的戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃制定的周期一般需時(shí)半年左右。

由于企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃是企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的前期和基礎(chǔ)工作，而且信息系統(tǒng)建成后也必然要由企業(yè)的各方面業(yè)務(wù)人員，特別是管理人員來使用；因此，在制定企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃過程中，必須有業(yè)務(wù)人員全程參加。這件事情做得好不好，將決定企業(yè)信息化的成功與失敗。有媒體曾經(jīng)載文稱“ERP成功率為零”，當(dāng)然這樣的說法有點(diǎn)為過，但其成功率低確是不爭的事實(shí)。究其原因，大部分是由于缺少業(yè)務(wù)人員的參與。

(4)做好業(yè)務(wù)活動(dòng)過程分析。

馬丁總結(jié)了計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理發(fā)展階段的正反兩方面經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)了企業(yè)數(shù)據(jù)處理中一個(gè)基本規(guī)律—— 數(shù)據(jù)類和數(shù)據(jù)之間內(nèi)在聯(lián)系是相對穩(wěn)定的，而對數(shù)據(jù)的處理過程和步驟是經(jīng)常變化的，由此創(chuàng)建了用途廣泛的一門新學(xué)科—— 信息工程，明確地提出了它的基本原理：數(shù)據(jù)位于現(xiàn)代數(shù)據(jù)處理的中心；數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的，處理是多變的；具體地說，一個(gè)企業(yè)所使用的數(shù)據(jù)實(shí)體的類型是基本不變的，除了少量加入幾個(gè)新的實(shí)體外，變化的只是這些實(shí)體的屬性值。因此，應(yīng)該以數(shù)據(jù)為中心制定企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃。但必須指出，以數(shù)據(jù)為中心并不等于不管過程、忽略過程，恰恰相反，企業(yè)在制定戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的過程中必須在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，做好企業(yè)的業(yè)務(wù)過程分析，特別是要做好企業(yè)核心業(yè)務(wù)和主導(dǎo)流程分析。

(5)選擇好主題數(shù)據(jù)庫。

我們知道，任何一個(gè)企業(yè)，無論是工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)，還是金融企業(yè)，也不管其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)內(nèi)容有何不同，但有一點(diǎn)是共同的：每一個(gè)企業(yè)都有其核心業(yè)務(wù)和主導(dǎo)流程。信息工程特別強(qiáng)調(diào)如何規(guī)劃與組織整個(gè)信息系統(tǒng)，并且摒棄了傳統(tǒng)的以“處理為工業(yè)工程·信息技術(shù)中心”的信息系統(tǒng)開發(fā)思路，轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙詳?shù)據(jù)為中心”的數(shù)據(jù)環(huán)境建設(shè)上。那么，“以數(shù)據(jù)為中心”的戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃怎樣才能實(shí)現(xiàn)呢?就是重點(diǎn)應(yīng)放在核心業(yè)務(wù)和主導(dǎo)流程的數(shù)據(jù)環(huán)境建設(shè)上。對于圍繞企業(yè)核心業(yè)務(wù)和主導(dǎo)流程的數(shù)據(jù)環(huán)境建設(shè)，馬丁稱其為企業(yè)主題數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)表明，選擇好主題數(shù)據(jù)庫應(yīng)是企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的重點(diǎn)和中心任務(wù)。經(jīng)過科學(xué)的規(guī)劃設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)分析，建立具有共享性和一致性的“主題數(shù)據(jù)庫”，并以主題數(shù)據(jù)庫為主的數(shù)據(jù)環(huán)境才是集成化的數(shù)據(jù)環(huán)境。只有在這種數(shù)據(jù)環(huán)境中，才能開發(fā)和運(yùn)行集成化的信息系統(tǒng)。

主題數(shù)據(jù)庫，是企業(yè)管理數(shù)據(jù)庫應(yīng)該面向的業(yè)務(wù)主題；而不是那些單證、報(bào)表等數(shù)據(jù)處理結(jié)果。主題數(shù)據(jù)庫具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，它不受企業(yè)機(jī)構(gòu)部門變動(dòng)的影響，不僅能滿足本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、管理人員的工作需要，也能為業(yè)務(wù)伙伴和廣告客戶提供高效的信息服務(wù)。

大型企業(yè)的業(yè)務(wù)往往極其復(fù)雜，由許多環(huán)節(jié)組成；而且必然與其它企業(yè)，以及政府和社會(huì)各方面之間進(jìn)行頻繁的信息交換，其信息面廣、量多，所以信‘ 息流本身就是網(wǎng)絡(luò)化的。信息流是伴隨物流、人流、資金流而產(chǎn)生并為其服務(wù)的。如果對這些信息不能科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致地進(jìn)行系統(tǒng)分析，優(yōu)化企業(yè)數(shù)據(jù)環(huán)境，就很難用電子信息技術(shù)來支持它的網(wǎng)絡(luò)化流動(dòng)，開發(fā)出來的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)也不能很好地為企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理市場化運(yùn)營和發(fā)展服務(wù)。因此，為了提高企業(yè)的信息化水平，應(yīng)在做好戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，做好應(yīng)用開發(fā)，使企業(yè)信息化沿著正確的、健康之路前進(jìn)。