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PIMS分析

1.PIMS分析簡(jiǎn)介

PIMS是英文 Profit Impact of Market Strategies的縮寫,PIMS分析又稱戰(zhàn)略與績(jī)效分析,也叫PIMS數(shù)據(jù)庫(kù)分析方法,其含義為市場(chǎng)戰(zhàn)略對(duì)利潤(rùn)的影響。

PIMS研究最早于1960年在美國(guó)通用電氣公司內(nèi)部開展,主要目的是找出市場(chǎng)占有率的高低對(duì)一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)績(jī)到底有何影響。以通氣電器公司各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的一些情況作為數(shù)據(jù)來源,經(jīng)過幾年的研究和驗(yàn)證,研究人員建立了一個(gè)回歸模型。該模型能夠辨別出與投資收益率密切相關(guān)的一些因素,而且這些因素能夠較強(qiáng)地解釋投資收益率的變化。

到1972年,PIMS研究的參與者已不再局限于通用電氣公司內(nèi)部的研究人員,而是包括哈佛商學(xué)院和市場(chǎng)科學(xué)研究所的學(xué)者們。在這個(gè)階段,該項(xiàng)研究所用的數(shù)據(jù)庫(kù)不僅涉及通用電器公司的情況,還包括許多其它公司內(nèi)經(jīng)營(yíng)單位的信息資料。

1975年,由參加 PIMS研究的成員公司發(fā)起成立了一個(gè)非盈利性的研究機(jī)構(gòu),名為“戰(zhàn)略 規(guī)劃研究所”,由它來負(fù)責(zé)管理PIMS項(xiàng)目并繼續(xù)進(jìn)行研究。迄今為止,已有200多個(gè)公司參加了PIMS項(xiàng)目,其中多數(shù)在財(cái)富500家全球最大的企業(yè)中榜上有名。

后期PIMS研究的主要目的是發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)法則,即要尋找出在什么樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,經(jīng)營(yíng)單位采取什么樣的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略會(huì)產(chǎn)出怎樣的經(jīng)濟(jì)效果。具體來說,它要回答下面幾個(gè)問題:

1、對(duì)于一個(gè)給定的經(jīng)營(yíng)單位,考慮到它的特定市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)地位、技術(shù)、成本結(jié)構(gòu)等因素,什么樣的利潤(rùn)水平算是正常的和可以接受的?

2、哪些戰(zhàn)略因素能夠解釋各經(jīng)營(yíng)單位之間經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的差別?

3、在給定的經(jīng)營(yíng)單位中,一些戰(zhàn)略性變化如何影響投資收益率和現(xiàn)金流量?

4、為了改進(jìn)經(jīng)營(yíng)單位的績(jī)效,應(yīng)進(jìn)行怎樣的戰(zhàn)略性的變化,以及在什么方向上做出這些變化?

2.PIMS研究的數(shù)據(jù)庫(kù)

咨詢工具
安索夫矩陣
案例面試分
析工具/框架
ADL矩陣
安迪·格魯夫的
六力分析模型
波士頓矩陣
標(biāo)桿分析法
波特五力分析
模型
波特價(jià)值鏈
分析模型
波士頓經(jīng)驗(yàn)曲線
波特鉆石理論模型
貝恩利潤(rùn)池
分析工具
波特競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
輪盤模型
波特行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)
分析模型
波特的行業(yè)組織
模型
變革五因素
BCG三四規(guī)則矩陣
產(chǎn)品/市場(chǎng)演變
矩陣
差距分析
策略資訊系統(tǒng)
策略方格模型
CSP模型
創(chuàng)新動(dòng)力模型
定量戰(zhàn)略計(jì)劃矩陣
大戰(zhàn)略矩陣
多點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
杜邦分析法
定向政策矩陣
德魯克七種
革新來源
二元核心模式
服務(wù)金三角
??思{和鮑曼的
顧客矩陣
福克納和鮑曼的
生產(chǎn)者矩陣
FRICT籌資分析法
GE矩陣
蓋洛普路徑
公司層戰(zhàn)略框架
高級(jí)SWOT分析法
股東價(jià)值分析
供應(yīng)和需求模型
關(guān)鍵成功因素
分析法
崗位價(jià)值評(píng)估
規(guī)劃企業(yè)愿景的
方法論框架
核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
模型
華信惠悅?cè)肆?br>資本指數(shù)
核心競(jìng)爭(zhēng)力識(shí)別
工具
環(huán)境不確定性分析
行業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略群體
分析矩陣
橫向價(jià)值鏈分析
行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略集團(tuán)
分析
IT附加價(jià)值矩陣
競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)矩陣
基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略三角模型
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析論綱
價(jià)值網(wǎng)模型
績(jī)效棱柱模型
價(jià)格敏感性測(cè)試法
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本分析
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)因果關(guān)系
模式
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析工具
價(jià)值鏈分析方法
腳本法
競(jìng)爭(zhēng)資源四層次模型
價(jià)值鏈信息化管理
KJ法
卡片式智力激勵(lì)法
KT決策法
擴(kuò)張方法矩陣
利益相關(guān)者分析
雷達(dá)圖分析法
盧因的力場(chǎng)分析法
六頂思考帽
利潤(rùn)庫(kù)分析法
流程分析模型
麥肯錫7S模型
麥肯錫七步分析法
麥肯錫三層面理論
麥肯錫邏輯樹分析法
麥肯錫七步成詩(shī)法
麥肯錫客戶盈利性
矩陣
麥肯錫5Cs模型
內(nèi)部外部矩陣
內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣
諾蘭的階段模型
牛皮紙法
內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈分析
NMN矩陣分析模型
PEST分析模型
PAEI管理角色模型
PIMS分析
佩羅的技術(shù)分類
PESTEL分析模型
企業(yè)素質(zhì)與活力分析
QFD法
企業(yè)價(jià)值關(guān)聯(lián)分析
模型
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力九力分析
模型
企業(yè)戰(zhàn)略五要素分析法
人力資源成熟度模型
人力資源經(jīng)濟(jì)分析
RATER指數(shù)
RFM模型
瑞定的學(xué)習(xí)模型
GREP模型
人才模型
ROS/RMS矩陣
3C戰(zhàn)略三角模型
SWOT分析模型
四鏈模型
SERVQUAL模型
SIPOC模型
SCOR模型
三維商業(yè)定義
虛擬價(jià)值鏈
SFO模型
SCP分析模型
湯姆森和斯特克蘭
方法
V矩陣
陀螺模型
外部因素評(píng)價(jià)矩陣
威脅分析矩陣
新7S原則
行為錨定等級(jí)評(píng)價(jià)法
新波士頓矩陣
系統(tǒng)分析方法
系統(tǒng)邏輯分析方法
實(shí)體價(jià)值鏈
信息價(jià)值鏈模型
戰(zhàn)略實(shí)施模型
戰(zhàn)略鐘模型
戰(zhàn)略地位與行動(dòng)
評(píng)價(jià)矩陣
戰(zhàn)略地圖
組織成長(zhǎng)階段模型
戰(zhàn)略選擇矩陣
專利分析法
管理要素分析模型
戰(zhàn)略群模型
綜合戰(zhàn)略理論
縱向價(jià)值鏈分析
重要性-迫切性模型
知識(shí)鏈模型
知識(shí)價(jià)值鏈模型
知識(shí)供應(yīng)鏈模型
組織結(jié)構(gòu)模型
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PIMS項(xiàng)目的研究對(duì)象是各公司中的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位。因此,PIMS項(xiàng)目的數(shù)據(jù)庫(kù)是關(guān)于這些戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位情況的大匯總。目前,PIMS數(shù)據(jù)庫(kù)已采取了2000多個(gè)經(jīng)營(yíng)單位4-8年的信息資料。對(duì)每一經(jīng)營(yíng)單位所收集的信息條目達(dá)100多項(xiàng),它們可歸為下列幾大類:

1、經(jīng)營(yíng)單位環(huán)境的特性:

(1)長(zhǎng)期市場(chǎng)增長(zhǎng)率;

(2)短期市場(chǎng)增長(zhǎng)率;

(3)產(chǎn)品售價(jià)的通貨膨脹率

(4)顧客的數(shù)量及規(guī)模;

(5)購(gòu)買頻率及數(shù)量。

2、經(jīng)營(yíng)單位的競(jìng)爭(zhēng)地位:

(1)市場(chǎng)占有率;

(2)相對(duì)市場(chǎng)占有率;

(3)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品質(zhì)量;

(4)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格;

(5)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說提供給職工的報(bào)酬水平;

(6)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)營(yíng)銷努力程度;

(7)市場(chǎng)細(xì)分的模式;

(8)新產(chǎn)品開發(fā)率。

3、生產(chǎn)過程的結(jié)構(gòu):

(1)投資強(qiáng)度;

(2)縱向一體化程度;

(3)生產(chǎn)能力利用程度;

(4)設(shè)備的生產(chǎn)率;

(5)勞動(dòng)生產(chǎn)率;

(6)庫(kù)存水平。

4、可支配的預(yù)算分配方式:

(1)研究與開發(fā)費(fèi)用;

(2)廣告及促銷費(fèi)用;

(3)銷售人員的開支。

5、經(jīng)營(yíng)單位業(yè)績(jī):

(1)投資收益率;

(2)現(xiàn)金流量。

3.PIMS研究的主要結(jié)論

經(jīng)過多年的研究,PIMS項(xiàng)目已得出了九條關(guān)鍵的結(jié)論。但在這九條關(guān)鍵結(jié)論中,第四條結(jié)論,即戰(zhàn)略要素對(duì)利潤(rùn)率凈現(xiàn)金流量的影響,具有及其重要的意義。這里,重點(diǎn)介紹第四條結(jié)論的內(nèi)容。

PIMS 研究人員運(yùn)用多變量回歸的方法對(duì)2000多個(gè)經(jīng)營(yíng)單位建立起了上述的戰(zhàn)略要素與經(jīng)營(yíng)績(jī)效的關(guān)系。通過分析發(fā)現(xiàn),下述的幾個(gè)戰(zhàn)略要素對(duì)投資收益率和現(xiàn)金流量有較大的影響。如何運(yùn)用這些重要的戰(zhàn)略要素,在80%的程度上決定了一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的成功或失敗。將這些戰(zhàn)略要素的影響按照其重要程度分述如下:

1、投資強(qiáng)度。投資強(qiáng)度以投資額對(duì)銷售額的比值來度量,或更準(zhǔn)確地說,以投資額對(duì)附加價(jià)值的比率來表示??偲饋碚f,較高的投資強(qiáng)度會(huì)帶來較低的投資收益率ROI和現(xiàn)金流量。如下圖所示這樣,機(jī)械化、自動(dòng)化和庫(kù)存成本強(qiáng)度較高的經(jīng)營(yíng)單位通常顯示出較低的投資收益率。然而,對(duì)于資本密集的經(jīng)營(yíng)單位來說,可以通過以下措施來減低投資強(qiáng)度對(duì)利潤(rùn)的影響:集中于特定的細(xì)分市場(chǎng);擴(kuò)大產(chǎn)品線寬度;提高設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率;開發(fā)在能力和用途上有靈活性的設(shè)備;盡可能租賃設(shè)備而不購(gòu)買。

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2、勞動(dòng)生產(chǎn)率。它以每個(gè)職工平均所創(chuàng)造的附加價(jià)值來表示。勞動(dòng)生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有正面的影響。勞動(dòng)生產(chǎn)率高的經(jīng)營(yíng)單位較勞動(dòng)生產(chǎn)率低的經(jīng)營(yíng)單位具有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。相對(duì)市場(chǎng)占有率對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有較大的正面影響,較高的市場(chǎng)占有率會(huì)帶來較高的收益,如下圖所示。下表顯示出市場(chǎng)占有率與投資強(qiáng)度二者混合對(duì)現(xiàn)金流量的影響。可以看出,高市場(chǎng)占有率與低投資強(qiáng)度結(jié)合能產(chǎn)生較多的現(xiàn)金;反之,低市場(chǎng)占有率和高投資強(qiáng)度會(huì)帶來現(xiàn)金的枯竭。

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4、市場(chǎng)增長(zhǎng)率。一般說來,較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率會(huì)帶來較多的利潤(rùn)總額,但對(duì)投資收益率沒有什么影響,而對(duì)現(xiàn)金流量有不利的影響。也就是說,處于高市場(chǎng)增長(zhǎng)率行業(yè)的經(jīng)營(yíng)單位需要資金來維持或發(fā)展其所處的競(jìng)爭(zhēng)地位,因而需要耗費(fèi)資金,減少了現(xiàn)金回流如下表所示。下表的數(shù)字證明了BCG增長(zhǎng)率-市場(chǎng)占有率方法的正確性。,可以看出,相對(duì)市場(chǎng)占有率高和市場(chǎng)增長(zhǎng)率低的經(jīng)營(yíng)單位(金牛類)產(chǎn)生最多的現(xiàn)金;而狗類和幼童類產(chǎn)生負(fù)的現(xiàn)金回流。

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5、產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)密切相關(guān)。出售高質(zhì)量產(chǎn)品(服務(wù))的單位較出售低質(zhì)量產(chǎn)品(服務(wù))的單位具有較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。并且還發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)占有率具有強(qiáng)正相關(guān)關(guān)系,二者起互相加強(qiáng)的作用。當(dāng)一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位具有較高的市場(chǎng)占有率并出售較高質(zhì)量的產(chǎn)品時(shí),其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也最好,如上表所示。

6、革新或差異化。如果一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位已經(jīng)具有了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位,則采取開發(fā)出較多的新產(chǎn)品,增加研究與開發(fā)的費(fèi)用,以及加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷努力等措施會(huì)提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。反之,如果經(jīng)營(yíng)單位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位較弱,則采用上面的措施會(huì)對(duì)利潤(rùn)有不利的影響,如下表所示。

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7、縱向一體化。一般來說,對(duì)處于成熟期或穩(wěn)定市場(chǎng)中的經(jīng)營(yíng)單位,提高縱向一體化程度會(huì)帶來較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。而在迅速增長(zhǎng)或處于衰退期的市場(chǎng)。在一定條件下,提高縱向一體化程度對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有不利的影響。

8、成本因素。工資增加、原材料漲價(jià)等生產(chǎn)成本的上升對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響程度及方向是比較復(fù)雜的。這取決于經(jīng)營(yíng)單位如何在內(nèi)部吸收成本上升部分或怎樣將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。

9、現(xiàn)時(shí)的戰(zhàn)略努力方向。改變上述任一因素,都會(huì)以這一因素對(duì)業(yè)績(jī)影響因相反方向影響著經(jīng)營(yíng)單位的未來業(yè)績(jī)。譬如,較高的市場(chǎng)占有率會(huì)產(chǎn)生較多的現(xiàn)金流量,但是,如果經(jīng)營(yíng)單位試圖提高市場(chǎng)占有率,這會(huì)消耗現(xiàn)金。

除此以外,PIMS研究還發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品的特點(diǎn)與企業(yè)業(yè)績(jī)沒有關(guān)系,而起決定作用的是如上所述的經(jīng)營(yíng)單位的特點(diǎn)。無論是生產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)單位,還是科電產(chǎn)品或化工產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)單位,如果它們的特點(diǎn)基本相似,則它們會(huì)有相似的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

4.PIMS分析方法的缺點(diǎn)[1]

PIMS分析方法主要是通過不斷完善企業(yè)戰(zhàn)略評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,不斷擴(kuò)充數(shù)據(jù)庫(kù)資料來完成。但是在數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計(jì)分析上,還存在較大的缺陷,那就是忽略了評(píng)價(jià)指標(biāo)之間的相關(guān)性問題。在評(píng)價(jià)指標(biāo)相關(guān)性很大的情況下,利用多元線性回歸方程對(duì)績(jī)效影響因素進(jìn)行篩選與量化,其分析結(jié)果存在很大的偏差,結(jié)果的可信度受到影響。同時(shí),對(duì)指標(biāo)之間的相對(duì)重要程度也沒有進(jìn)行進(jìn)一步的分析。

在具體的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系上,還只局限于企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的特征性指標(biāo)。這對(duì)于我國(guó)多數(shù)處于發(fā)展階段、戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位區(qū)分還不很明顯的企業(yè),其實(shí)際應(yīng)用價(jià)值被打了折扣,不利于PIMS分析方法在我國(guó)的引用,而對(duì)于地方性很強(qiáng)的濰坊市高新技術(shù)企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià),必須對(duì)指標(biāo)體系加以調(diào)整、補(bǔ)充,增加具有濰坊市高新技術(shù)企業(yè)地方特征的指標(biāo)。

5.PIMS分析方法的改進(jìn)[1]

基于以上缺陷,本研究對(duì)PIMS分析方法提出了以下三個(gè)改進(jìn)措施:

(1)對(duì)于評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,在PIMS分析指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行二次篩選,篩選出涉及到高新技術(shù)企業(yè)戰(zhàn)略管理層面的評(píng)價(jià)指標(biāo),分析高新技術(shù)企業(yè)的整體利潤(rùn)水平的影響因素。PIMS分析的因變量涉及到企業(yè)銷售收入利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率兩個(gè)指標(biāo),對(duì)于國(guó)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)來講,前者的實(shí)際意義不大,本研究沒有進(jìn)行考慮,而只以投資者最為關(guān)注的投資利潤(rùn)率作為企業(yè)績(jī)效產(chǎn)出水平的評(píng)價(jià)指標(biāo)。

(2)在評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的分析方法上,本研究引入了主成分分析方法和多元回歸分析方法,以克服單純的多元回歸分析方法對(duì)于相關(guān)性指標(biāo)的分析缺陷.在統(tǒng)計(jì)學(xué)上,對(duì)于相關(guān)性比較強(qiáng)的指標(biāo),采取相關(guān)替代的技術(shù),即對(duì)于相關(guān)性很強(qiáng)的指標(biāo)選其一而忽略其它的辦法,這樣雖然可以保證進(jìn)入多元回歸方程的指標(biāo)不具有顯著相關(guān)性,但是也損失了大量的指標(biāo)信息,無法滿足不同投資者和管理決策層的指標(biāo)關(guān)注偏好。而主成分分析方法可以較好的實(shí)現(xiàn)在不損失指標(biāo)原始信息的基礎(chǔ)上,通過主成分所包含的原始信息大小確定影響因素的重要程度,結(jié)合多元線性回歸,肆眾幸成分回歸方程,實(shí)現(xiàn)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)影響程度的排序與量化。

(3)在評(píng)價(jià)指標(biāo)相對(duì)重要程度上,本研究利用標(biāo)準(zhǔn)回歸系數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,以確定在其他指標(biāo)相對(duì)固定的情況之下,某一評(píng)價(jià)指標(biāo)的作用大小。這樣也就克服了PIMS分析方法只能簡(jiǎn)單對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響作用進(jìn)行量化而無法進(jìn)行單獨(dú)分析與對(duì)比的缺陷。

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